Conseiller un placement en assurance vie ou en plan d’épargne retraite

Ce que l’apprenant saura faire

Évaluer l’adéquation d’un placement en assurance vie ou en plan d’épargne retraite au profil d’un client, préférences de durabilité comprises, expliquer frais, rémunération et conflits d’intérêts, peser un changement de contrat, rédiger une déclaration d’adéquation et assurer le suivi du conseil, y

Blocs de compétences

• Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

  Évaluer l’adéquation d’une assurance vie ou d’un PER au profil du client, préférences de durabilité comprises, expliquer frais et rémunération, peser un changement de contrat et tenir le conseil face aux proches.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

• Analyser les besoins des clients ou des prospects et présenter des solutions d’assurance en assurant la traçabilité et la qualité de la relation client (RNCP41351BC01)

  Recueillir et recouper le profil du client épargnant et assurer la traçabilité du conseil par une déclaration d’adéquation.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.

Métiers visés

• Gestionnaire sinistres
• Conseiller ou conseillère en assurance (distribution)

Les autres modules du parcours

1. 

   Module 1/3

   Indemniser un accident de la route : convention IRSA et loi Badinter

   Relire un constat amiable, appliquer la convention IRSA, qualifier les victimes selon la loi du 5 juillet 1985 et reconnaître…

   3 blocs de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Instruire le dossier sinistre dans un environnement juridique et technique spécifique (RNCP39615BC02)
   • Régler le sinistre dans le respect des procédures internes (RNCP39615BC03)
   • Gérer la relation avec la victime et toutes les parties impliquées dans le sinistre (RNCP39615BC01)

   29 € HT par apprenant

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2. 

   Module 2/3

   Dégât des eaux : appliquer la convention IRSI

   Désigner l’assureur gestionnaire de chaque local selon les tranches de la convention IRSI et enchaîner mesures conservatoires, recherche…

   3 blocs de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Instruire le dossier sinistre dans un environnement juridique et technique spécifique (RNCP39615BC02)
   • Régler le sinistre dans le respect des procédures internes (RNCP39615BC03)
   • Gérer la relation avec la victime et toutes les parties impliquées dans le sinistre (RNCP39615BC01)

   29 € HT par apprenant

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