Module 4 sur 4 du parcours Les fondamentaux de l’assurance
Assurance vie et épargne retraite
Conseiller un épargnant en assurance vie ou PER selon son profil d’investisseur : fonds en euros et unités de compte, clause bénéficiaire…
- 1 bloc de compétences
- Acquis vérifiés par un exercice noté
- Parcours réglementaire
Ce que l’apprenant saura faire
Expliquer le fonctionnement d’une assurance vie et d’un plan d’épargne retraite individuel, distinguer fonds en euros et unités de compte, rédiger une clause bénéficiaire claire, situer la fiscalité en grandes lignes et conseiller un épargnant selon son profil d’investisseur
Blocs de compétences
Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)
Conseiller un épargnant en assurance vie ou PER selon son profil d’investisseur : fonds en euros et unités de compte, clause bénéficiaire, rachat ou avance, sans survendre.
Acquis vérifiés par un exercice noté
Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.
Métiers visés
Fait partie du parcours « Les fondamentaux de l’assurance »
4 modules · 116 € HT par apprenant le parcours complet
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