La revue annuelle du client

Ce que l’apprenant saura faire

Préparer et conduire la revue annuelle d’un client, décider ce qu’il faut proposer, réduire, supprimer ou déclarer à l’assureur, prévenir la sous-assurance et les doublons, et garder la trace écrite de la revue sans vente forcée

Blocs de compétences

• Développer et fidéliser un portefeuille client (RNCP39628BC01)

  Conduire une revue annuelle : décider pour chaque changement ce qu’il faut proposer, retirer ou déclarer, chiffrer une sous-assurance, et rédiger le compte rendu sans vente forcée.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.

Métiers visés

• Conseiller ou conseillère en assurance (distribution)
• Commercial ou commerciale

Les autres modules du parcours

1. 

   Module 1/4

   Prospecter et communiquer dans les règles

   Rédiger une publicité d’assurance exacte et complète, choisir le canal de prospection permis par destinataire et cadrer un apporteur…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Développer et fidéliser un portefeuille client (RNCP39628BC01)

   29 € HT par apprenant

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2. 

   Module 2/4

   Argumenter sur les garanties et répondre aux objections

   Argumenter à partir des besoins, comparer des devis à garanties égales, traiter une objection par un fait sans dénigrer et respecter puis…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Développer et fidéliser un portefeuille client (RNCP39628BC01)

   29 € HT par apprenant

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3. 

   Module 4/4

   Conseiller l’assurance emprunteur

   Comparer deux contrats d’assurance emprunteur en équivalence de garanties et en coût, conduire une substitution jusqu’à l’avenant et…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

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