Conseiller ou conseillère en assurance : faire le point

Ce que l’apprenant saura faire

Situer ses acquis de conseiller ou de conseillère en assurance sur six situations du métier, de la prospection par téléphone à la réclamation d’un client, et trouver le module qui travaille chaque domaine

Blocs de compétences

• Développer et fidéliser un portefeuille client (RNCP39628BC01)

  Situer l’apprenant sur la prospection par téléphone dans le respect du consentement préalable et de l’exception du contrat en cours.

  Abordé, sans exercice noté

• Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

  Situer l’apprenant sur le recueil des besoins, le conseil écrit et l’information à donner avant la signature d’un contrat.

  Abordé, sans exercice noté

• Analyser les besoins des clients ou des prospects et présenter des solutions d’assurance en assurant la traçabilité et la qualité de la relation client (RNCP41351BC01)

  Situer l’apprenant sur l’analyse des besoins d’un client et la traçabilité du conseil.

  Abordé, sans exercice noté

• Gérer des opérations d’assurances et de sinistres (RNCP39628BC03)

  Situer l’apprenant sur la résiliation d’un contrat et sur la vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

  Abordé, sans exercice noté

• Gérer la relation client/prospect dans les activités de l’assureur (RNCP42795BC01)

  Situer l’apprenant sur le délai d’accusé de réception d’une réclamation écrite.

  Abordé, sans exercice noté

Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.

Métiers visés

• Conseiller ou conseillère en assurance (distribution)
• Gestionnaire sinistres

Les autres modules du parcours

1. 

   Module 2/2 · 20 min

   Gestionnaire sinistres : faire le point

   Six situations courtes d’un plateau sinistres, une par domaine du métier de gestionnaire sinistres, de la déclaration à la contestation d’une indemnité, pour situer ses acquis et trouver le module qui

   4 blocs de compétences

   • Gérer la relation avec la victime et toutes les parties impliquées dans le sinistre (RNCP39615BC01) · abordé, sans exercice noté
   • Instruire le dossier sinistre dans un environnement juridique et technique spécifique (RNCP39615BC02) · abordé, sans exercice noté
   • Régler le sinistre dans le respect des procédures internes (RNCP39615BC03) · abordé, sans exercice noté
   • Négocier tout au long du dossier en vue d’une transaction finale (RNCP39615BC04) · abordé, sans exercice noté

   19 € HT par apprenant

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