Accompagner un client vulnérable

Ce que l’apprenant saura faire

Repérer les situations de vulnérabilité et les signaux d’emprise, adapter l’entretien, s’assurer d’un consentement libre et éclairé, connaître les mesures de protection juridique et savoir suspendre une opération, alerter et tracer

Blocs de compétences

• Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

  Repérer vulnérabilité et emprise, adapter l’entretien, vérifier qui peut signer selon la mesure de protection et suspendre, alerter et tracer avant d’exécuter une opération.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.

Métiers visés

• Conseiller ou conseillère en assurance (distribution)

Les autres modules du parcours

1. 

   Module 1/6

   Le cadre de la distribution d’assurance

   Situer un cabinet de courtage parmi les distributeurs, vérifier les conditions de son immatriculation avant d’encaisser des primes, tenir…

   2 blocs de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Suivre les évolutions de l’environnement assurantiel et des contrats du client (RNCP42795BC03)
   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

   Acheter ce module
2. 

   Module 2/6

   Recueillir les besoins et conseiller

   Recueillir par écrit exigences et besoins avec des questions proportionnées, rédiger un conseil motivé avant signature et tracer le refus…

   2 blocs de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Analyser les besoins des clients ou des prospects et présenter des solutions d’assurance en assurant la traçabilité et la qualité de la relation client (RNCP41351BC01)
   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

   Acheter ce module
3. 

   Module 3/6

   Informer avant la signature

   Remettre avant signature l’information sur le cabinet et sa rémunération, le document d’information normalisé et celle de la vente à…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

   Acheter ce module
4. 

   Module 4/6

   Vendre au bon client : marché cible et gouvernance produit

   Situer un client par rapport au marché cible d’un produit, repérer une garantie en double et tenir un objectif commercial sans conseiller…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

   Acheter ce module
5. 

   Module 6/6

   Traiter une réclamation

   Reconnaître une réclamation, la traiter dans les délais, répartir les rôles avec l’assureur, répondre sans promesse intenable et orienter…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Gérer la relation client/prospect dans les activités de l’assureur (RNCP42795BC01)

   29 € HT par apprenant

   Acheter ce module