Le cadre de la distribution d’assurance

Ce que l’apprenant saura faire

Situer un cabinet parmi les distributeurs d’assurance, présenter son statut à un client, connaître les conditions de l’immatriculation à l’ORIAS, tenir la preuve des 15 heures annuelles de formation continue et savoir qui contrôle quoi

Blocs de compétences

• Suivre les évolutions de l’environnement assurantiel et des contrats du client (RNCP42795BC03)

  Situer un cabinet de courtage parmi les distributeurs, vérifier les conditions de son immatriculation avant d’encaisser des primes, tenir la preuve des 15 heures de formation annuelles et savoir ce que contrôlent l’ORIAS et l’ACPR.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

• Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

  Dire à un client, avant toute signature, qui est le cabinet, quels liens il a avec les assureurs, s’il fournit une recommandation et comment il est rémunéré.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.

Métiers visés

• Conseiller ou conseillère en assurance (distribution)

Les autres modules du parcours

1. 

   Module 2/6

   Recueillir les besoins et conseiller

   Recueillir par écrit exigences et besoins avec des questions proportionnées, rédiger un conseil motivé avant signature et tracer le refus…

   2 blocs de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Analyser les besoins des clients ou des prospects et présenter des solutions d’assurance en assurant la traçabilité et la qualité de la relation client (RNCP41351BC01)
   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

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2. 

   Module 3/6

   Informer avant la signature

   Remettre avant signature l’information sur le cabinet et sa rémunération, le document d’information normalisé et celle de la vente à…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

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3. 

   Module 4/6

   Vendre au bon client : marché cible et gouvernance produit

   Situer un client par rapport au marché cible d’un produit, repérer une garantie en double et tenir un objectif commercial sans conseiller…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

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4. 

   Module 5/6

   Accompagner un client vulnérable

   Repérer vulnérabilité et emprise, adapter l’entretien, vérifier qui peut signer selon la mesure de protection et suspendre, alerter et…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

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5. 

   Module 6/6

   Traiter une réclamation

   Reconnaître une réclamation, la traiter dans les délais, répartir les rôles avec l’assureur, répondre sans promesse intenable et orienter…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Gérer la relation client/prospect dans les activités de l’assureur (RNCP42795BC01)

   29 € HT par apprenant

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