Informer avant la signature

Ce que l’apprenant saura faire

Donner au client, avant la signature, les informations sur l’intermédiaire et sa rémunération, le document d’information normalisé et les informations de la vente à distance, repérer et traiter un conflit d’intérêts, et respecter les règles du démarchage téléphonique en vigueur depuis le 11 août 202

Blocs de compétences

• Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

  Remettre avant signature l’information sur le cabinet et sa rémunération, le document d’information normalisé et celle de la vente à distance, et traiter un conflit d’intérêts.

  Acquis vérifiés par un exercice noté

Le module contribue à ces blocs de compétences, il ne les valide pas : seul le certificateur délivre une certification.

Métiers visés

• Conseiller ou conseillère en assurance (distribution)

Les autres modules du parcours

1. 

   Module 1/6

   Le cadre de la distribution d’assurance

   Situer un cabinet de courtage parmi les distributeurs, vérifier les conditions de son immatriculation avant d’encaisser des primes, tenir…

   2 blocs de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Suivre les évolutions de l’environnement assurantiel et des contrats du client (RNCP42795BC03)
   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

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2. 

   Module 2/6

   Recueillir les besoins et conseiller

   Recueillir par écrit exigences et besoins avec des questions proportionnées, rédiger un conseil motivé avant signature et tracer le refus…

   2 blocs de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Analyser les besoins des clients ou des prospects et présenter des solutions d’assurance en assurant la traçabilité et la qualité de la relation client (RNCP41351BC01)
   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

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3. 

   Module 4/6

   Vendre au bon client : marché cible et gouvernance produit

   Situer un client par rapport au marché cible d’un produit, repérer une garantie en double et tenir un objectif commercial sans conseiller…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

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4. 

   Module 5/6

   Accompagner un client vulnérable

   Repérer vulnérabilité et emprise, adapter l’entretien, vérifier qui peut signer selon la mesure de protection et suspendre, alerter et…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Conseiller en solutions d’assurances, placements et services (RNCP39628BC02)

   29 € HT par apprenant

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5. 

   Module 6/6

   Traiter une réclamation

   Reconnaître une réclamation, la traiter dans les délais, répartir les rôles avec l’assureur, répondre sans promesse intenable et orienter…

   1 bloc de compétencesAcquis vérifiés par un exercice noté

   • Gérer la relation client/prospect dans les activités de l’assureur (RNCP42795BC01)

   29 € HT par apprenant

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