Conseiller clientèle de particuliers : compte, crédit, épargne

Ce que vos apprenants sauront faire

• Ouvrir un compte de dépôt en contrôlant les pièces d’un mineur ou d’un majeur protégé, repérer les erreurs d’une fiche d’ouverture et remettre l’attestation de refus avec l’information sur le droit au compte
• Accompagner un client en difficulté financière : chiffrer son effort budgétaire, choisir entre offre spécifique, autre crédit et conseil gratuit, et l’orienter vers la commission de surendettement sans le dissuader
• Choisir entre prêt personnel, crédit renouvelable et paiement fractionné, relire une offre de crédit à la consommation pour y repérer les erreurs, dater le délai de rétractation de quatorze jours et situer les changements applicables à compter du 20 novembre 2026

À propos du parcours

Contrôler les pièces d’un mineur ou d’un majeur protégé et remettre une attestation de refus, accompagner un client en difficulté et l’orienter vers la commission de surendettement, choisir et présenter un crédit à la consommation à l’heure des nouvelles règles du 20 novembre 2026, orienter un client entre livret A, LDDS, LEP et assurance vie, enfin tenir la relation client (réclamation, faux conseiller, client âgé démarché) : ce parcours reprend, geste par geste, le métier de conseiller de clientèle de particuliers à l’agence de Lille-Fives de la Banque Alvérane.

Public visé : Conseillers clientèle de particuliers, chargés d’accueil qui évoluent vers le conseil et alternants en banque (BTS Banque, titres de conseiller)

Comment acheter

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   Créez l’espace de votre organisationGratuit, sans carte bancaire.

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   Choisissez vos placesParcours complet ou modules au choix, pour 12 mois.

3. 3

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